近日，中關(guān)村云計(jì)算產(chǎn)業(yè)聯(lián)盟暨中國(guó)云產(chǎn)業(yè)聯(lián)盟聯(lián)合漢能投資共同發(fā)布了《2022年中國(guó)云計(jì)算生態(tài)藍(lán)皮書》。藍(lán)皮書對(duì)包含醫(yī)療科技在內(nèi)的垂直行業(yè)應(yīng)用進(jìn)行了詳細(xì)論述。隨著云計(jì)算、大數(shù)據(jù)、人工智能等技術(shù)的日益成熟，諸多新興科技正在越來越廣泛地在醫(yī)療領(lǐng)域開花結(jié)果。

01 AI 制藥

當(dāng)前，AI 制藥已經(jīng)實(shí)現(xiàn)了對(duì)傳統(tǒng)研究流程的部分替代，在靶點(diǎn)發(fā)現(xiàn)、先導(dǎo)化合物篩選及優(yōu)化、化合物合成、晶型預(yù)測(cè)等多個(gè)環(huán)節(jié)成功應(yīng)用，并已推動(dòng)多款藥物進(jìn)入臨床研究階段。根據(jù) Grand View Research 研究，全球 AI 新藥研發(fā)將在 2024 年達(dá)到 31.17 億美元，年化復(fù)合增長(zhǎng)率為 40.7%。

資料來源：Grand View Research

從全球范圍來看，AI 制藥企業(yè)已經(jīng)完成技術(shù)、概念的驗(yàn)證，進(jìn)入主流化和商業(yè)化階段。目前，全球已披露超過 30 款 AI 藥物研發(fā)相關(guān)的管線進(jìn)入到臨床研究階段，同時(shí)，超過 10 家 AI 制藥企業(yè)已成功 IPO。藍(lán)皮書預(yù)測(cè)，隨著代表行業(yè)最先進(jìn)生產(chǎn)力的大型跨國(guó)藥企對(duì) AI 制藥技術(shù)接受度的進(jìn)一步提高，有望帶動(dòng)傳統(tǒng)制藥行業(yè)進(jìn)一步與 AI 制藥技術(shù)融合，從而使 AI 制藥成為行業(yè)通用型工具。

同時(shí)，應(yīng)用領(lǐng)域不斷擴(kuò)張，將從小分子向大分子發(fā)展，應(yīng)用場(chǎng)景也將從靶點(diǎn)發(fā)現(xiàn)、化合物篩選、化合物優(yōu)化進(jìn)一步向藥物研發(fā)后端擴(kuò)展。AI 制藥企業(yè)的商業(yè)模式將越來越多從藥研工具轉(zhuǎn)為新型 Biotech 企業(yè)。伴隨全球發(fā)展浪潮，中國(guó) AI 制藥行業(yè)發(fā)展也進(jìn)入新階段，企業(yè)將從單環(huán)節(jié)業(yè)務(wù)向平臺(tái)化能力發(fā)展。

02 數(shù)字療法

數(shù)字療法從 2017 年誕生，到2021 年在全球興起，商業(yè)化逐步落地，發(fā)展十分迅速，歐美市場(chǎng)發(fā)展較快，國(guó)內(nèi)目前正處于早期階段。根據(jù)多個(gè)研究報(bào)告數(shù)據(jù)顯示，數(shù)字療法全球市場(chǎng)規(guī)模有望在 2026 年達(dá)到 100 億美元水平，年均復(fù)合增長(zhǎng)率超過 20%，未來將保持較高增速，有數(shù)據(jù)顯示國(guó)內(nèi)目前數(shù)字療法整體規(guī)模在 1~5 億元，未來 5 年潛在市場(chǎng)規(guī)模有望達(dá)到 100 億水平。

資料來源：漢能分析

關(guān)于未來的發(fā)展趨勢(shì)，藍(lán)皮書指出，數(shù)字療法將在慢病及精神類疾病領(lǐng)域迎來高速發(fā)展，手機(jī)、可穿戴設(shè)備等移動(dòng)終端的持續(xù)發(fā)展與普及將為數(shù)字療法的爆發(fā)提供基礎(chǔ)，使其能夠無縫滲透以及連接人們?nèi)鞒痰慕】祱?chǎng)景，包括健康管理、疾病的預(yù)防、治療以及術(shù)后康復(fù)等等。數(shù)字療法企業(yè)還面臨著諸多問題，如商業(yè)化、支付機(jī)制、依從性等問題，所以數(shù)字療法融合現(xiàn)有治療方式將成為新的發(fā)展方向。目前資本端、學(xué)術(shù)界以及醫(yī)療產(chǎn)業(yè)界都持續(xù)下注數(shù)字療法，臨床研究大幅增長(zhǎng)，價(jià)值正在逐步釋放，未來商業(yè)化將逐漸清晰。

03 醫(yī)療大數(shù)據(jù)

麥肯錫在 2013 年報(bào)告中預(yù)測(cè)僅在美國(guó)，醫(yī)療大數(shù)據(jù)的應(yīng)用有望減少 3,000-4,500 億美元/年的醫(yī)療費(fèi)用。我國(guó)存在人口基數(shù)巨大、醫(yī)療資源浪費(fèi)嚴(yán)重、醫(yī)療資源緊缺和配置不合理、醫(yī)療支出增長(zhǎng)過快、商保發(fā)展乏力等問題，醫(yī)療大數(shù)據(jù)的可應(yīng)用場(chǎng)景豐富且能深度挖掘，我國(guó)醫(yī)療大數(shù)據(jù)的市場(chǎng)規(guī)模至少在千億級(jí)。

資料來源：麥肯錫

根據(jù)中商產(chǎn)業(yè)研究院最新數(shù)據(jù)顯示，中國(guó)醫(yī)療大數(shù)據(jù)解決方案的市場(chǎng)規(guī)模從 2016 年的 28 億元增長(zhǎng)至 2021 年的 213 億元，年均復(fù)合增長(zhǎng)率 50%。

資料來源：中商產(chǎn)業(yè)研究院

當(dāng)前，我國(guó)醫(yī)療數(shù)據(jù)信息孤島眾多，醫(yī)療子行業(yè)間數(shù)據(jù)割裂嚴(yán)重。國(guó)家出臺(tái)了一系列政策鼓勵(lì)醫(yī)療數(shù)據(jù)互聯(lián)互通，一批醫(yī)療機(jī)構(gòu)與企業(yè)也在醫(yī)療大數(shù)據(jù)領(lǐng)域展開合作，未來，醫(yī)療大數(shù)據(jù)的融合和管理將逐步實(shí)現(xiàn)。與此同時(shí)，醫(yī)療數(shù)據(jù)加速積累，對(duì)存儲(chǔ)的安全性、管理以及使用的合規(guī)性等提出更高要求，而技術(shù)進(jìn)步進(jìn)一步豐富醫(yī)療大數(shù)據(jù)，并使得數(shù)據(jù)的存儲(chǔ)、分析和運(yùn)用成為可能。

04 AI 醫(yī)學(xué)影像

2020 年來，隨著 AI 影像醫(yī)療器械三類證的獲批，AI 醫(yī)學(xué)影像行業(yè)逐步進(jìn)入收獲期，覆蓋的病種及應(yīng)用場(chǎng)景進(jìn)一步豐富，商業(yè)化落地也進(jìn)一步加速，催生了諸如醫(yī)準(zhǔn)智能、Airdoc 等在內(nèi)的多家行業(yè)龍頭。根據(jù)億歐智庫(kù)測(cè)算，2020 年中國(guó) AI 醫(yī)療影像市場(chǎng)規(guī)模約 3 億元，隨著市場(chǎng)快速發(fā)展，預(yù)計(jì)在 2023 年達(dá)到 20.6 億元規(guī)模，CAGR 約 87.6%。

藍(lán)皮書指出，隨著入院合規(guī)性提高，預(yù)計(jì)行業(yè)商業(yè)化將提速。同時(shí)，伴隨技術(shù)成熟度逐漸提高，AI 醫(yī)療影像將從多環(huán)節(jié)解決方案向一體化解決方案發(fā)展。

05 手術(shù)機(jī)器人

手術(shù)機(jī)器人未來具備巨大的應(yīng)用潛力。當(dāng)前按照臨床應(yīng)用角度可以分為 1）腔鏡手術(shù)機(jī)器人 2）骨科手術(shù)機(jī)器人 3）泛血管手術(shù)機(jī)器人 4）經(jīng)自然腔道手術(shù)機(jī)器人 5）經(jīng)皮穿刺手術(shù)機(jī)器人 6）其他手術(shù)機(jī)器人等六大類別。目前腔鏡手術(shù)機(jī)器人發(fā)展最為成熟，其在普外、泌尿、婦科等多個(gè)領(lǐng)域不斷拓展，骨科、泛血管等手術(shù)機(jī)器人也在迅猛發(fā)展，逐步走向成熟階段。

資料來源：公開資料整理，漢能分析

根據(jù) Frost & Sullivan 最新數(shù)據(jù)，預(yù)計(jì)到 2026 年全球手術(shù)機(jī)器人市場(chǎng)規(guī)模將達(dá)到 335.9 億美元。國(guó)內(nèi)全球手術(shù)機(jī)器人市場(chǎng)規(guī)模預(yù)計(jì)到 2026 年將達(dá)到 38.4 億美元。

未來， 手術(shù)機(jī)器人將在各個(gè)外科細(xì)分領(lǐng)域全面覆蓋多種類型手術(shù)。新技術(shù)將不斷應(yīng)用于手術(shù)機(jī)器人系統(tǒng)，可能的技術(shù)創(chuàng)新方向包括：力反饋/觸覺反饋、人工智能+云計(jì)算、AR/VR、以及納米機(jī)器人等。近幾年政府制定了一系列政策鼓勵(lì)高端醫(yī)療器械發(fā)展創(chuàng)新，手術(shù)機(jī)器人預(yù)計(jì)未來將持續(xù)受到政策扶持，商業(yè)化將迎來更大發(fā)展。

06 醫(yī)療保險(xiǎn)科技

醫(yī)療保險(xiǎn)科技企業(yè)主要針對(duì)院外健康管理市場(chǎng)、以及商業(yè)健康險(xiǎn)市場(chǎng)，以創(chuàng)新支付為手段，大數(shù)據(jù)及 AI 等技術(shù)為驅(qū)動(dòng)，通過整合院內(nèi)及院外市場(chǎng)、社會(huì)及商業(yè)健康保險(xiǎn)市場(chǎng)的全流程服務(wù)組合，最終建立起全周期的健康管理業(yè)務(wù)。

根據(jù)數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)，院外健康管理市場(chǎng)規(guī)模預(yù)計(jì) 2030 年將達(dá)到 22,193 億元，商業(yè)健康險(xiǎn)市場(chǎng)預(yù)計(jì) 2030 年將達(dá)到 6,451 億元。

資料來源：圓心科技招股說明書

當(dāng)前醫(yī)?？刭M(fèi)需求日趨強(qiáng)烈，最近幾年政府出臺(tái)一系列政策，從更深層面深化醫(yī)療改革，本質(zhì)是讓醫(yī)療行業(yè)更加市場(chǎng)化，從而引進(jìn)更多社會(huì)資本，使資源分配更合理，效率提升，最終降低政府醫(yī)保支出同時(shí)降低患者醫(yī)療成本。藍(lán)皮書指出，醫(yī)療保險(xiǎn)科技行業(yè)通過對(duì)醫(yī)療市場(chǎng)進(jìn)行整合，鏈接保險(xiǎn)賠付與醫(yī)藥服務(wù)，耦合多方利益，符合政府醫(yī)改政策的大方向，將享受更多政策紅利，迎來加速發(fā)展。雖然當(dāng)前醫(yī)療保險(xiǎn)科技行業(yè)已經(jīng)誕生了多家獨(dú)角獸，但尚未形成明確的競(jìng)爭(zhēng)格局，未來也將行業(yè)將涌現(xiàn)更多玩家，共同做大蛋糕。另一方面，技術(shù)進(jìn)步也將促進(jìn)行業(yè)發(fā)展走向成熟，打造全周期的健康管理將成為行業(yè)最終的發(fā)展方向。