近日北京寶來通數據研究院發(fā)布《2016 中國處方藥院外市場研究報告》。報告指出，藥品市場增速繼續(xù)放緩，縣域與基層市場成處方藥市場增長生力軍，隨著醫(yī)藥分開相關政策的持續(xù)推進，處方藥的分布渠道將發(fā)生很大變化。DTP模式和醫(yī)藥電商成為行業(yè)熱點，增長迅速。報告預測，到2020年處方藥院外市場總容量將超過4000億元。

醫(yī)?？偪刳厙?，院內市場增長乏力

報告統(tǒng)計，2016年中國藥品市場（不含藥材）總規(guī)模增長速度明顯放緩，總體規(guī)模約14774億人民幣。

報告認為，未來醫(yī)?？偪貙⒏訃栏瘢袠诵蝿輫谰?，質量一致性評或價將淘汰大部分品種，合理用藥對輔助用藥、抗感染用藥等的限制，藥占比降低，專利藥品實施國家價格談判，這些政策都限制了醫(yī)藥市場規(guī)模的增大，但在醫(yī)保范圍擴大，新產品上市，醫(yī)療基礎設施與服務的不斷提高和改善，慢性病發(fā)病率快速增長，省/市級別高價值藥物報銷以及私人投資醫(yī)療保健行業(yè)的興起等利好因素驅動下，醫(yī)藥市場規(guī)模仍然會保持增長態(tài)勢，但增速將持續(xù)放緩。

受多重政策因素影響，縣域與基層市場正成長為處方藥市場增長的生力軍，而城市等級醫(yī)院終端則表現出增長乏力的態(tài)勢，零售藥店終端雖然體量相對較小，但受到處方外流政策支撐，市場發(fā)展迅速。

隨著基層醫(yī)療體系日益完善和分級診療政策的推進，社區(qū)衛(wèi)生中心成為處方藥銷售增速加快，各大主要品類的增速均高于醫(yī)院終端。

處方藥分布渠道發(fā)生重要變革

報告指出，從處方藥與非處方藥的占比來看，處方藥占比一直在85%左右，預計2020年處方藥的市場規(guī)?？蛇_到16000億，但隨著醫(yī)藥分開相關政策的持續(xù)推進，處方藥的分布渠道將發(fā)生很大變化。

2014年《關于落實2014年度醫(yī)改重點任務提升藥品流通服務水平和效率工作的通知》要求推進包括零售藥店承擔醫(yī)療機構門診藥房服務和其他專業(yè)服務等多種形式的改革；2016年《深化醫(yī)藥衛(wèi)生體制改革2016年重點工作任務》指出，禁止醫(yī)院限制處方外流，患者可自主選擇在醫(yī)院門診藥房或憑處方到零售藥店購藥，預計在處方外流政策推動下，零售終端將部分承接受政策影響而被擠壓的醫(yī)院終端藥品處方量，基層終端和網上藥店的發(fā)展也將分食一部分外流的處方藥。

采購新政7號文和70號文的影響，公立醫(yī)院對于藥品采購方式更加嚴苛，招投標壓力下藥價不斷殺低，加之降低藥占比和控制醫(yī)療費用增長率等政策，都嚴重碾壓了處方藥在院內的生存空間，加之近年來各省對于輔助用藥都開始進行不同程度的用藥管控，進一步增加了院內處方藥的銷售壓力，迫使處方藥企謀求院外渠道。

從現狀看，院外處方藥主要集中在零售市場，零售市場處方藥銷售規(guī)模呈持續(xù)增長態(tài)勢，預計2016年零售市場處方藥銷量將達1189億元人民幣。

DTP、醫(yī)藥電商增長顯著

其中DTP模式為目前的行業(yè)熱點。DTP模式是直接面對消費者的營銷模式，其本質是搭建在藥店專業(yè)服務平臺的一對一服務。

根據寶來通數據研究院的統(tǒng)計，目前2015年DTP規(guī)模約80億元，2016年預計將實現105億元的銷售規(guī)模。

報告認為，DTP藥房的發(fā)展伴隨公立醫(yī)院處方外流同步進行，將經歷新特藥、慢病用藥、全品種處方藥三個階段，根據政策要求，公立醫(yī)院藥占比將由現在的40%減小到30%，業(yè)內測算這會導致超過1000億容量的藥費削減，扣除抬高檢查費從而反向降低要占比、減少輸液等因素影響，預計將有約80%，即800億容量處方藥外流至院外，國家政策要求2017年實現藥占比目標，考慮到醫(yī)院的執(zhí)行力度和地區(qū)差異，預計最遲到2020年底這部分院外處方藥容量將得到釋放。預計到2020年DTP市場規(guī)模將達到300億元。

報告指出，過去幾年，隨著互聯(lián)網普及率及網購滲透率的提升，中國藥品電商呈現爆發(fā)性增長，從2011年的4億元增長到2015年的133億元，但是與國外電商對比，銷售額仍然差距明顯，美國網上售藥占比達到30%，中國網上售藥占比僅0.35%，產生這種區(qū)別的核心在于兩國醫(yī)療環(huán)境的差異性：在中國，藥占比85%的處方藥不能網售，線上難以拿到處方，線上醫(yī)保不能支付；而在美國，線上有處方，有醫(yī)保支付，電商作為進一步降低醫(yī)藥費用的手段之一，受到醫(yī)?？刭M鼓勵，在慢病人群中得到迅速發(fā)展。

慢病患者是電商的目標群體，中國慢病患者是電商的目標群體，中國慢病藥大空間為電商提供了高基數。預計中國藥品電商的潛在空間也將由慢性病群體決定，中國龐大的慢病患者和慢病用藥基數為電商發(fā)展提供了很好的基礎。